D365 Maßeinheiten für positionsbezogene Zuschläge
Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations unterstützt Unternehmen bei zahlreichen Finanzprozessen, bei denen jedes Detail entscheidend ist, um sich an reale Geschäftsanforderungen anzupassen. Ein solches Element ist die Art und Weise, wie Zuschläge auf Positionsebene angewendet werden.
Die neue Verbesserung – die Funktion Maßeinheiten für Positionsbelastungen – ermöglicht es Unternehmen, Maßeinheiten für Zuschläge auf Positionsebene festzulegen. Dadurch wird eine präzisere Kostenberechnung und deutlich mehr Flexibilität bei der Preisgestaltung erreicht.
Diese Funktion ist besonders nützlich für Unternehmen mit komplexen Preisstrukturen, wie beispielsweise in der Logistik, Fertigung oder im Großhandel.
Voraussetzungen
- Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Version 10.0.38 oder höher.
- Das Feature Maßeinheiten für Positionsbelastungen muss in der Funktionsverwaltung aktiviert sein.
- Ab Version 10.0.45 ist sie verpflichtend und kann nicht mehr deaktiviert werden.
Neuigkeiten
In früheren Versionen von Dynamics 365 wurden positionsbezogene Zuschläge – wie Bearbeitungsgebühren, Containerzuschläge oder Umweltabgaben – in der Regel als Festbeträge oder prozentbasierte Werte berechnet. Unternehmen, die mit Mengen-, Volumen- oder Stückpreis-Modellen arbeiten, benötigen jedoch eine detailliertere Steuerung.
Eine Maßeinheit (Unit of Measure, UOM) in Dynamics 365 legt fest, wie Mengen von Produkten oder Dienstleistungen dargestellt und verwaltet werden – sei es für die Nachverfolgung, den Verkauf, den Einkauf oder die Lagerung. Dieses Konzept ist grundlegend in wichtigen Modulen wie Finance and Operations, Sales, Commerce und Supply Chain.
Mit dieser Erweiterung können Zuschläge nun basierend auf einer bestimmten Maßeinheit angewendet werden, zum Beispiel:
- Pro Stück
- Pro Gewichtseinheit (kg, lb)
- Pro Volumeneinheit (m³)
Durch die Einführung von UOM-basierten Zuschlägen erhalten Unternehmen eine dynamischere und skalierbare Lösung, die sich an reale Anforderungen in Logistik und Beschaffung anpasst.
Alle positionsbezogenen automatischen Zuschläge und Positionszuschläge enthalten eine Kategorie, die festlegt, wie und wo der Zuschlag angewendet wird. Die verfügbaren Kategorien sind Bestimmte Einheit und Übereinstimmung für bestimmte Einheit. Diese Kategorien ermöglichen die Konfiguration und Anwendung von Zuschlägen basierend auf der Maßeinheit für eine verkaufte oder gekaufte Position.
Jeder positionsbezogene automatische Zuschlag und Positionszuschlag umfassen eine Kategorie, die definiert, wie und wo der Zuschlag angewendet wird. Die beiden verfügbaren Kategorien – Bestimmte Einheit und Übereinstimmung für bestimmte Einheit – machen es möglich, Zuschläge basierend auf der Maßeinheit einer Position zu steuern. Ihre Funktionsweise ist wie folgt:
- Bestimmte Einheit – Zuschläge werden auf Grundlage einer bestimmten Maßeinheit definiert, z. B. Stück (ea). Wenn Umrechnungsfaktoren verfügbar sind, passt das System die Berechnung für andere Einheiten entsprechend an.
Beispiel: Für einen Verkaufsauftrag mit 3 Kartons eines Artikels (je 5 Stück pro Karton) und einem Zuschlag von 2 USD pro Stück ergibt sich ein Gesamtzuschlag von 30 USD. Ohne Umrechnungsfaktor kann der Zuschlag nicht angewendet werden. - Übereinstimmung für bestimmte Einheit – Zuschläge werden für eine bestimmte Einheit (z. B. Stück) definiert und ausschließlich auf Positionen angewendet, die genau diese Einheit verwenden.
Beispiel: Ein Zuschlag für Artikel, die pro Stück verkauft werden, gilt nur für Positionen in Stück, nicht für Positionen, die in Kartons oder Paletten bestellt werden.
Beide Kategorien werden unterstützt für:
- Angebotspositionen
- Verkaufsauftragspositionen
- Bestellanforderungspositionen
- Angebotsanfragepositionen
- Bestellpositionen
Da beide Kategorien für Verkaufs- und Einkaufsaufträge gelten, sind sie auch für den Intercompany-Handel verfügbar.
Die Implementierung von UOM-basierten Zuschlägen in Dynamics 365 stärkt die finanzielle Kontrolle und vereinfacht Prozesse in den Bereichen Lager, Verkauf, Einkauf und Produktion:
- Präzise Kostenberechnung
Zuschläge basieren auf tatsächlichen Mengen statt auf Pauschal- oder Prozentwerten und gewährleisten eine exakte Kostenverteilung. - Automatisierung und Effizienz
Manuelle Berechnungen und Tabellen entfallen – Zuschläge werden automatisch angewendet, sobald Mengen erfasst sind. - Flexibilität für Preisstrukturen
Unterstützt gewichts-, volumen- und mengenbasierte Modelle und ist ideal für Unternehmen mit vielfältigen Logistik- und Beschaffungsanforderungen. - Verbesserte Kostentransparenz
Bietet verlässliche Daten zu Einstandskosten und operativen Kosten für eine präzisere Profitabilitätsanalyse und bessere Audit-Bereitschaft. - Compliance-Unterstützung
Erleichtert die Anwendung von UOM-basierten Steuern, Umwelt- und regulatorischen Gebühren und unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. - Dynamische Neuberechnung
Zuschläge werden automatisch aktualisiert, wenn Mengen oder Maßeinheiten geändert werden, um jederzeit finanzielle Genauigkeit sicherzustellen.
Einrichtung der Maßeinheit in Dynamics 365
- Für Verkauf: Debitorenkonten > Belastungen einrichten > Auto-Belastungen
- Für Einkauf: Kreditorenkonten > Belastungen einrichten > Automatische Belastungen
Positionsbelastungen müssen auf Positionsebene definiert werden, die Kategorie auf Bestimmte Einheit und Übereinstimmung für bestimmte Einheit gesetzt werden muss, und Einheiten spezifiziert werden müssen, um die korrekte Funktionalität sicherzustellen.
Anwendungsbeispiel
Auto-Belastungen, die wir gemäß den Unternehmensanforderungen angelegt haben: Frachtkosten 2 USD pro Stück, Installation 5 USD pro Dose sowie keine weiteren Kopfbelastungen. Mit der neuen Funktion können die Maßeinheiten für die Positionsbelastung in Stück und Dosen definiert werden.
Im neu angelegten Auftrag sind die eingerichteten automatischen Belastungen pro Position sichtbar:
Da wir für den Artikel nur 1 Stück im Auftrag haben und laut den Einstellungen zur automatischen Positionsbelastung die Summe der sonstigen Zuschläge für dieses Beispiel 2 USD betragen soll.
Fazit
Obwohl die Funktion Maßeinheit für Positionsbelastungen zunächst unbedeutend erscheint, spielt sie eine entscheidende Rolle bei der Ausrichtung von Dynamics 365 an realen geschäftlichen Herausforderungen. Unternehmen, die mit komplexen Mengenpreisstrukturen, Logistik, Großhandel oder internationalem Handel arbeiten, profitieren von einer verbesserten Kostengenauigkeit, optimierten Prozessen und einer klareren Berichterstattung.
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